保险业务试用期总结

保险业务试用期总结6篇。

让脑子的知识充沛，阅读范文是很有必要的，高水平的范文，可以帮我们快速上手写作，写一篇好的范文有哪些要点？我们听了一场关于“保险业务试用期总结”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面！

保险业务试用期总结(篇1)

首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将xxx年第四季度工作结如下：

1、提高自身素质，履行自己的职责。

今年x月份我步入到xx保险公司，从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。

2、执行做好领导交办的任务。

做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。

3、在工作中存在的问题。

在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。

我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，xx保险公司会做的更大、更强、更辉煌!

保险业务试用期总结(篇2)

**** 年**月参加工作以来，在领导的关心栽培和同事们的支持帮助下，我快速完成了从学校走向社会、从学习走向实践的角色转变，积极向上，认真学习，勤奋工作，努力进取，较好地完成了各项任务。现将试用期的主要表现简要总结如下：

一、提高认识，认真学习

入司以来，我对公司的历史和使命有了更深刻的认识，为加入这样一个规范化、国际化的大型公司而感到无比荣幸。同时，我也清楚地认识到自己在金融保险方面的知识还很匮乏，要在工作中不断更新和补充知识。为此，我努力通过各种途径认真学习，完善自我。一是通过阅读《中国非寿险市场发展研究报告》、《农业保险资料汇编》、《农业保险业务管理手册》等书籍以及《中国保险报》、《金融时报》《财经》等报刊杂志，深化专业知识的学习。二是积极参加公司组织的各类培训，如***********培训、************培训等，提高专业业务素养。三是充分利用公司网络教育平台，学习保险、财务、法律、管理等知识，并在学习论坛上与其他学员交流学习心得。

二、尽快适应，熟悉业务

为了尽快转变角色，我及时调整自己的状态，积极融入到新的工作环境，认真做好分内工作，用心熟悉业务流程和操作规范。一是尽快熟悉养殖业保险的各项业务。通过参与*********、***********、*********各项工作，熟悉了*************的各项业务，弥补了知识结构的缺陷，并在不断学习和改进中总结了合适的工作方法，掌握了基本的公文写作，提高了综合素质。二是认真做好部门综合的相关工作。部门综合责任重大，来不得半点马虎、出不得半点差错。在领导和同事的信任与支持下，我兢兢业业、恪尽职守，即努力发挥好综合岗位公文流转中的桥梁作用，又认真为部门员工做好各种后勤保障工作。

三、发挥专长，贡献力量

在半年来的工作中，我充分发挥了自己的专长，提升服务能力，为团队贡献力量。一是充分发挥*******专业特长，为*********等提供专业知识的支持。二是发挥自己的文艺特长，积极组织部门员工参与公司的各种活动，为部门争得了荣誉。

四、积极沟通，取长补短

在工作中，我十分注意与他人的沟通协调。一是积极主动与其他同事沟通，虚心请教，用心观察，认真记录，努力做到见贤思齐、兼收并蓄。二是充分把握与其他部门或分公司交流的机会，熟悉业务流程，了解基层实际，为今后的工作打好基础。

五、及时总结，提升水平

为了不断提高工作能力和服务水平，我在工作中逐步养成了每天记录、每周总结、每月反省的习惯，这种习惯有利于分清轻重缓急、梳理工作思路，积累实践经验，提高服务水平。

六、发现不足，努力提高

经过半年的工作实践，在领导的亲切关怀和同事的热情帮助下，我从思想觉悟到业务素质等方面都得到了较大提高，能够胜任本职工作，但是也存在一些不足的地方。一是业务能力还不够强，业务钻研程度不深，有待在工作中进一步学习提高。二是工作方式方法还不成熟，将理论运用于实践的能力有待提高。

在今后的工作中，我将秉着谦虚谨慎、不骄不躁的精神，努力拼搏，勤奋工作，使自己尽快成长为一名优秀的员工。

平安保险业务员试用期工作总结

两年前进入保险公司，听到的印象最深的一句话就是：复杂的事情简单做，简单的事情重复做。在这句话的指导下，我又在收展部度过了平凡却又不平静的一年。

这一年的收展部在公司领导的关怀下，在全体收展伙伴的共同努力下得到了飞速的发展。以五个小组，一个直辖为依托，发展业务及组织，从1月1日到12月17日截止，收展完成期交********元。短险******元;一越成为**地区第二团队，同时也是**收展的龙头老大。

作为收展的一名组训，我一直以部门的发展为己任，主要是在几个舞台上演绎好自己：

一、早会，早会是我们教育培训的重要场所，作为一名组训其实就是公司和业务员之间的桥梁，所以随着在组训工作岗上的经验越来越丰富，我对早会的安排在这一年中也越来越游刃有余。首先，对每周的早会提早做好安排，能紧跟公司大方向的安排，让部门和公司的步调相一致。在跟职场经理的良好配合下，宣导好公司的政策;做好专业知识的培训，从基础的险种培训，话术演练到深层次的客户二次开拓，让伙伴们能切实掌握保险的知识，为自己的展业打下良好的基础，根据自己两年的经验，最近一年来，我在早会上最主要采取的是研讨的形式，尽量多的要求收展伙伴的参与，因为只有参与才会记忆深刻，只有参与才会有成就感，当然在这基础上，针对各个时段发生的外界事宜也能尽快的整理出跟保险相关的专题，跟所有收展的伙伴进行分享。在早会的形式上也力求多样，开展不同主题的早会，让伙伴对早会充满兴趣。

二、二次早会、主管早早会，加强对主管的管理，每周两天的主管早早会和例会，最主要帮助主管增强对团队管理的能力;二次早会是我们抓活动量管理的主要阵地，一直以来收展就以会中会的形式进行自己独特的二早经营，但经过一段时间后，略显疲软，在10月开始全市推行后，我们抓住契机，加大改进力度，根据《团队手册》的指导，让各位主管先进行如何开二早的学习，然后再加大对他们运作二早的观察力度，让二早增添新的活力，真正解决收展员展业过程中的问题。

三、考核、奖励业绩追踪，平常的时候我最注重的就是对伙伴们的各类考核的追踪，收展一直以来就有严格的基本法考核，这一块到目前为止都是由我们自己完成的，所以每个季度对不同职级的收展员我都密切关注，做到每个月都通报，每个人都通知到位，跟主管做好沟通，跟业务员个别了解，了解他们每个时间段的进度。在各类绍兴市公司奖励和诸暨公司的奖励中对每一位伙伴做好追踪工作，确保每一位伙伴都能拿到自己可以获得的奖励。并且通过对伙伴们的业绩分析，检查出他们现阶段的问题，协助他们解决问题。切实做好激励，树立他们做保险的信心。让老收展员在业务上更进一步，让新入司的伙伴感受到收展是一个大家庭，在这里上班有归属感。做个真正能给伙伴帮助的职场组训。

四、做好客户服务工作，收展除了业务最大的一块工作内容就是对续期老客户的服务，xx是服务工作最重的一年，从开门红结束后，我们感觉都没有轻松过，首先是于开门红同步的双鸿给副工作，收展承担着公司大半的工作量，到后来收展的永久性失效保单和失效保单的清理工作，以及市公司每天下放的会办单处理;在这两块重点工作中，我所担负的重要责任是督促好下面的收展员，让他们尽快处理自己名下的一个永久失效和失效保单，另外对一些目前已经离开但还没有离司的人名下的失效保单作一个统筹分配，有时候由于离开人员过多，造成保单无法分配时，就只有我和赵晨经理来消化剩余的失效保单;另外还有一块收展跳槽人员的清单回访，基本也是由我来承担回访工作;目前失效保单处理虽然进度不是很快，但也算有条不紊，为公司解决了很多的后顾之忧。从10月份开始，根据总经理室的要求我们积极配合公司1+N客户服务工作，全力提高手机覆盖率，要求每位收展从十月开始每月的手机覆盖率都要保持在60%以上，在赵经理的领导下，我们发挥人盯人的战略，每一天的二早都持续地做追踪，甚至每个月都安排一到两个早会中的若干时间，专门让我们的收展员填写1+N卡，经过我们的努力和收展伙伴的积极配合，在10月、11月两月中，收展新添手机号码2000多单，成为全绍兴更改手机号码最多的公司。12月我们更是提出目标，要当月新增手机号码2800单，最大限度提高全年手机覆盖率。目前工作一起顺利。在剩下的10天时间里，我们也会加大跟踪力度，并且将这与目前的客户拜访积累工作联系，将服务工作与新单开拓作有效的结合。

五、教育训练，收展虽然在xx增员上没有大规模的行动，但是陆续的还是有新人进如，培养这些新人也是我的责任，因此每周，我都会安排一定的时间，指导这些新人，在工作上，特别是在专业知识上给他们打基础，在生活上作为一个朋友去关心他们，平常也经常和他们去拜访，了解他们的实际困难并和他们一起去克服，因为知道他们怕见客户，所以在对他们的培训中以话术演练分享为主。

六、自我成长，在保险公司两年，我一直觉得是这一年进步最大，在这里首先感谢胡总的悉心教导，在他的身上我学到了很多。当然我也为我这一年的成长付出了很多的努力。

平时我在家都有晚上学习的习惯，在所有的事项中我最喜欢的就是出海报和做胶片，做海报是为了快速的更新职场布置，让伙伴们有一个视觉的冲击，我两年来一直在收展在某种程度上来说，收展真的像我的家，时刻让家保持新鲜，那也是我的职责所在;做胶片是一个组训的专业素养，能更清晰的解决伙伴们所碰到的困难，很遗憾，现在我面对事情的时候还没有深刻的认识度，所以在整理自己的思路的时候总是显得有些慌乱，在这方面我以后一定会再改进。以后还是会更加虚心的向前辈领导学习，以提升自己的能力。今年下半年我着重培养自己接触市场，了解市场，所以也下了工夫，有时跟老收展去拜访客户，有时候陪新收展员去拜访。这样也让我积累了很多的专题的素材，因为只有了解业务员有什么困难，才能真正去为他们解决困难;为了更好的开展工作，利用以前培训的积累和自己在网站上的建设，我也结交到了一批志同道合的保险从业人员，在保险行业中信息也是非常重要的，很高兴能与各地、各家的公司一起讨论关于保险的相关话题，这样也加快我成长。

七、除了作为一名收展组训，我清楚自己也是属于营销部的一分子，所以在这一年中，我也能很积极的去完成营销部分配给我的任务，配合其他部门的工作，参与公司组织的各类活动，作好公司及部门产品说明会以及相关大型活动的后勤、主持等工作。当然在这中间我也学习当了足够的统筹，策划能力。再次还是感谢各位上级领导能给我这样锻炼的机会。

当然，我知道离一个优秀的组训我还是相差太远，因为我的自身也带着很多的缺点。

首先，心还不够沉下去，对工作的安排，还是缺少持续性，工作计划时常被自己打乱。有时候让自己都不知所措。

其次，还是比较的情绪化，这个问题是我本身的性格造成的，所以老是觉得对领导提出的六不要求很难做到。

另外，在专业上也是有所欠缺的，进保险公司两年，连吉祥卡住院津贴最多只能有90元，都还是前段时间没事翻阅自己的保单才发现的，跟业务员沟通后发现他们也不知道，为此我很汗颜，造成这样的局面完全是我的错，当初学习的时候就是属于没有学透;今后一定加强自己在实际操作中的学习力度，这边过去成为收展员们展业路上最好的导师。

做一个组训是简单的，但做一名优秀的组训是不容易的，希望在不久即将来临的9年，我能够更好的工作，为领导排忧解难，同时在自己组训的道路上能向前一大步。

保险业务试用期总结(篇3)

在支公司x-xx个月在意外险部学习。在这期间主要是跟意外险部办公室里的两个同事学习，熟悉内务。主要学习：承保，保单录入，理赔，填写单等一系列工作。很多人认为是打杂的工作，这可不是一般的打杂的工作，这可是让我知道了很多工作中必须了解，必须知道，必须清楚的东西，因为这些工作的处理好坏，直接影响到我们对客户服务的质量。而且，意外险部经理xx在工作中也给予了我很大的关心和支持，也给了我很多去一线承保，查勘，定损等学习的机会。

转眼间三个月过去了，x月x日后，我被安排到非车险部学习，一直到现在。在非车险主要也是了解整个部门工作的程序，各种内务工作的操作，并也进行了一些简单的操作：承保，续保，理赔等。得到了部门同事和非车险经理xx经理的大力支持和帮助。而且，得到了很多去一线学习查勘，定损，理赔，承保等的学习机会，让我受益很多，得到很多锻炼的机会。并且得到xx经理一些工作中的指导和处理事情的方法，尤其是工作中我做的不足时，x经理的严肃指导，使我真正体会到自己懂得的东西太少了，有待提高的东西太多了。也正是在平常工作中得到了这么多人的关心和帮助，逐渐地让我有了一个更加全面的视野，更加专业的为客户服务的方式。

以前，我总以为自己对很了解，很懂，但经过这半年在意外险和非车险的学习，让我更加理解到这两个字的内涵。感觉到做个真正的保险人真的很不容易，因为他要求我们具备各方面的知识，要有敏锐的市场洞察力，要有一颗敢于面对失败挫折的心，而且要有坚持学习提升自己的能等等。

经过这半年的学习后，我感觉我的头脑更清晰了，目标更明确了，希望自己能充分发挥自己的能力，为人保，为中国保险贡献自己的一点力量。再次感谢人保财险各级领导对我工作的支持和帮助，感谢身边同事的支持----因为是你们让我更成熟，更专业。

始终相信：努力也许会不成功，但放弃肯定失败;始终相信：我会全力以赴，把握每次学习和提升自己的机会;始终相信：我会用我的成绩去回报一路上陪伴我的人，一路上温暖过我的人。

保险业务试用期总结(篇4)

在保险行业工作的试用期已经结束了。回首这段不长的时间，我深刻意识到，试用期并不只是一个短暂的过渡期，而是我步入保险业务真正的起点。这段时间，无论是工作还是学习，都给予了我宝贵的经验和启示。

首先，在试用期间，我实际参与了保险业务的各个环节。我和老师傅一起走访客户，跟进保单的申请和审核过程，还协助处理理赔事宜。通过实践，我深入了解了保险产品的销售流程，并学会了如何向客户推销最合适的产品。面对百般纷繁的保险产品，我学会了聆听客户的需求，为他们量身定制最适合的保险方案。在这一过程中，我也体会到了销售技巧和客户服务的重要性。

其次，在试用期期间，我不断学习和提升自己的专业知识。保险行业是一个知识密集型的行业，我通过参加培训班和听取领导的指导，不断学习各类保险产品的特点和销售技巧。同时，我也利用业余时间进行自学，通过阅读书籍和关注保险行业的最新动态，不断扩展我的知识面。我相信只有不断学习才能跟上快速发展的保险业，并随时为客户提供最专业的咨询与服务。

然后，试用期也让我体验了保险行业的工作压力和挑战。保险行业是一个高度竞争的行业，市场上存在着众多的保险公司和代理人。为了获得客户的信任和认可，我们必须展现出真诚和专业，同时还要有足够的耐心和毅力。有时候，面对拒绝和困难，我们也不能轻易放弃，而是要保持积极的态度，不断提升自己的能力。通过这段试用期的历练，我意识到在保险业务中，自信和毅力是非常重要的品质。

最后，试用期也让我深刻明白了“客户至上”的理念。无论是销售保险产品还是处理理赔事宜，凡事都要以客户的利益为出发点。只有真正站在客户的角度思考问题，才能帮助他们解决实际的困难和需求。试用期期间，我通过与客户的沟通和合作，学到了如何更好地理解和满足客户的需要。只有真正关心客户，并提供贴心周到的服务，我们才能赢得客户的信任和满意。

总而言之，这段试用期的经历是我成长和进步的重要阶段。通过此次实践，我更加了解了保险业务的本质和要求，明确了自己的职业发展方向。我将努力克服自己的不足之处，继续学习和成长，为客户提供更好的服务。我相信，只要始终坚持积极向上的心态和态度，我一定能够在未来的保险行业中取得更大的成就。

保险业务试用期总结(篇5)

一、任务完成情况

今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀x万，蝶阀1200万,其他1800万，基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在1500万左右)，大口径蝶阀(dn1000以上)销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。

总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的情况

对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

换货情况较多。如xx客户的球阀，xx客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。

表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。

3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

xx、xx等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。

xx等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题

经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的思想;业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法，xx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。

看电影，打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。

早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导要出面制止。

清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。

保险业务试用期总结(篇6)

一、

保险业务员作为保险公司的重要骨干人员，承担着销售保险产品、开拓市场、维护客户关系等重要任务。作为一名刚刚加入保险行业的新人，我在试用期间充分感受到了保险销售的挑战与机遇，通过积极学习、不断实践，取得了一定的成绩。在试用期结束之际，我决定对这段时间进行总结，以期在接下来的工作中不断提高自己，追求更好的表现。

二、收获与成长

1. 销售技巧的提升

在试用期期间，我通过参加公司内部的销售培训课程，学习了一系列销售技巧和销售理论，如情绪管理、沟通技巧、销售演讲等。通过不断的实践和总结，我逐渐培养了自己的销售能力，能够更好地与客户进行沟通，了解其需求，并提供合适的产品和解决方案。同时，我还学会了如何处理客户的异议和反对意见，从而提高了自己的销售转化率。

2. 市场拓展能力的提升

在试用期期间，我积极参与公司组织的市场拓展活动，包括参加行业展会、举办宣传活动、寻找潜在客户等。通过这些活动，我能够更好地了解市场行情，掌握行业动态，并积累了一定的客户资源。通过与客户的接触和交流，我逐渐改善了自己的市场拓展能力，能够主动寻找潜在客户并建立有效的业务合作关系。

3. 客户服务能力的提升

作为一名合格的保险业务员，良好的客户服务能力和良好的客户关系是非常重要的。在试用期期间，我注重与客户的关系维护和跟进，及时解决客户的问题和困难，并为客户提供便捷的服务。通过这样的努力，我逐渐赢得了客户的信任和好评，提高了客户满意度和客户忠诚度。

三、面临的挑战

在试用期间，我也面临了一些挑战和困难。

1. 需要更多的产品知识

保险行业是一个专业性很强的行业，产品种类繁多，需要掌握大量的产品知识。在试用期期间，我发现自己的产品知识还不够充分，需要更加深入地学习和了解各种保险产品的特点和优势。只有通过深入的学习，才能更好地与客户进行沟通和交流，并为客户提供适合的保险解决方案。

2. 需要更多的销售技巧和经验

作为一名保险业务员，在销售过程中需要有一定的销售技巧和经验。在试用期期间，我发现自己的销售技巧和经验还有待提高，需要多加练习和实践。通过不断的学习和实践，我相信我可以不断提高自己的销售能力和销售业绩。

四、未来的发展方向

在试用期结束之后，我将继续努力，不断提高自己的业务素质和能力，追求更好的表现。

1. 深入学习产品知识

我将加强对各类保险产品的学习，积极参加公司组织的内部培训，提高自己的产品知识水平。通过深入学习，我可以更好地了解产品特点和优势，从而更好地为客户提供保险解决方案。

2. 提高销售技巧和经验

我将加强销售技巧的学习和实践，不断提高自己的销售能力和销售业绩。通过与客户的沟通和交流，我可以更好地了解客户需求，并提供合适的解决方案。同时，我也将多与资深业务员交流和学习，以积累更多的销售经验。

3. 加强与客户的关系维护

我将注重与客户的长期关系维护和跟进，及时解决客户的问题和困难，并为客户提供便捷的服务。通过不断改善客户服务能力，我可以提高客户的满意度和忠诚度，同时也为自己的业绩提供更好的支持。

五、总结

通过试用期的锻炼和成长，我深刻体会到了保险业务员这一职业的挑战和机遇。在未来的工作中，我将牢记初心，继续努力，不断提高自己的专业素质和销售能力，为客户提供更好的服务和解决方案。我相信，只有不断学习和实践，我才能在保险业务的道路上取得更好的成绩。

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